《メンバー》 BABI (アルト/ソプラノ) KAO (メゾソプラノ) JUN (アルト) MAKO (メゾソプラノ) 中道勝彦 (ピアノ) トーマス・サワダ (ギター) 芹澤薫樹 (ベース) 二本柳守 (ドラムス) ゲスト 鈴木良雄 (ベース)
RON×II (タップ)
《曲目》
1. ムーンライト・セレナーデ
2. ジャズ・キャラバン
3. スマイル
4. ブルー・スカイ
5.エブリデイ・イズ・ヴァレンタインズ・デイ
6.ブラック・コーヒー
7. ジムノペディ
8. マリア
9. キャラバン
10. スマック・ウォーター・ジャック
11. オールド・ラング・ザイン
12. スターダスト
13. ジャズ・キャラバン(TVバージョン)「ココリコミリオン家族」エンド曲
14. ジムノペディ〜輝く花(黄桜 CM曲)
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